影片的故事发生在宗教和种族冲突严峻的马其顿地区，这里居住着信仰东正教的马其顿人和信仰伊斯兰教的阿尔巴尼亚人。他们原本是一个和谐共生的群体，但是因为种族和宗教冲突产生了暴力和战争，变得势不两立，用枪支弹药来代替言语。两个种族中，中年一辈人曾经还上过一个学校，甚至恋爱过，年轻的一辈人却互相不懂对方的语言，甚至从来没见过面。
种族问题一直是困扰马其顿的历史问题，马其顿人和阿尔巴尼亚人，好像是永远不能融合但是又相伴存在的两个集体，暴力永无休止。从老人到小孩，人们对枪支的好奇和珍爱远远大过了任何情感。在这样的观念支配下，暴力成了他们说话的唯一工具，没有同情、没有爱情甚至没有亲情。萨米拉被自己的哥哥射杀而死，亚历山大被自己的同族表弟杀死，一切都开始于暴力，又结束于暴力。在这样的种族冲突中，一代又一代的人逃不出暴力的怪圈，只能让它无休止地延续下去，像是这片土地被施以了万劫不复的魔咒。时间是流逝的，可是暴力看似却变成了永恒，像是片中所说“和平是例外，不是规则”。