小花猫跳下油漆桶。哎呀，鼻子塞住啦，他赶紧擤擤鼻孔；哎呀，耳朵也堵住啦，他赶紧挖挖耳朵。
小花猫就这样变成了小绿猫，只有眼睛还是亮亮的。小绿猫看见自己身上绿绿的，有点儿害怕，怕猫妈妈说他，就到黄泥土地上去打滚儿，想把绿油漆弄下来。没想到油漆可黏了，他这一打滚儿，全身粘上了土，小绿猫变成了小黄猫。
小黄猫一边走一边想：“我回家去，妈妈会不会生气呢？”走着，走着，他看见一段很长的旧烟筒，躺在台阶下边，烟筒里面黑乎乎的。小花猫站住了，看一看：“这多像火车钻的山洞啊，我也要钻山洞玩。”
他钻进烟筒里，使劲往里走，嘴里还喊：“喵！喵！呼隆隆！呼隆隆！喵——”
费了好大功夫，小黄猫终于钻出了烟筒。他真高兴，叫道：“钻出山洞啦！我钻出山洞啦！”
可是他低头一看，身上沾满了黑煤烟，小黄猫变成了小黑猫。
小黑猫回到家里，跑进厨房，跳上灶台，看见一口大面缸。白白的面粉，像棉花，又像雪花，真好玩！
小黑猫想：“我再玩一会儿吧？反正我的衣服也脏了，妈妈也要说我，我就再玩一会儿吧！”