浪漫悠闲、风景宜人的海港城市那不勒斯，伴随悠扬的汽笛声，一艘豪华游轮驶入港口。汤姆从舷窗探出脑袋，开心地张望异国他乡的风景。他连忙穿戴一新，戴上崭新的帽子，拿上故作文明的手杖。与此同时，一同前来的杰瑞也准备上岸。当然还没登船到达，两个小家伙就展开新一轮的对决。他们从船上跑到船下，在那不勒斯的街头巷尾你追我赶，惹出一连串的麻烦。最终杰瑞被逼的走投无路，汤姆拿着平底锅追打杰瑞。就在此时，街角的一只小老鼠被吵醒了，他路见不平，拔刀相助，勇敢地出手救下了杰瑞。而另一方面，汤姆又受到当地一条狗的欺负，最后他也得到小灰鼠的...